Premier Energy va prelua Grupul Evryo, inclusiv Distribuție Energie Oltenia, într-o tranzacție de 700 de milioane de euro, marcând un pas important în consolidarea operațiunilor companiei pe piața din România. Anunțul a fost făcut de compania energetică integrată vertical, listată la Bursa de Valori București, care vizează extinderea activităților prin adăugarea componentei de distribuție a energiei electrice.
Achiziția Grupului Evryo, de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management, presupune preluarea a 100% din Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., și a 100% din Evryo Power S.A. Această mișcare strategică vine la scurt timp după achiziția CEZ Vânzare, în prezent Premier Energy Furnizare, realizată în 2024. Tranzacția este supusă aprobării acționarilor și a autorităților de reglementare.
Extinderea puterii pe piața energetică
Distribuție Energie Oltenia S.A. operează o rețea de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, acoperind o rețea de aproximativ 80.000 de kilometri și deservind circa 1,5 milioane de clienți. Această rețea este a treia cea mai mare din România și reprezintă o componentă vitală a infrastructurii energetice naționale. Evryo Power S.A. asigură servicii operaționale și administrative, contribuind la funcționarea eficientă a platformei de distribuție.
Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a subliniat importanța acestei tranzacții, numind-o un „moment de referință major” în dezvoltarea companiei. El a evidențiat intenția de a alinia producția, distribuția și furnizarea de energie electrică pentru a genera valoare pe întregul lanț energetic. Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a adăugat că achiziția va îmbunătăți stabilitatea fluxurilor de numerar și va consolida profilul financiar al grupului.
Implicațiile financiare și strategice
Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy se află în discuții avansate privind o emisiune de obligațiuni, incluzând un pachet de finanțare bridge-to-bond, cu scopul de a finanța integral sau parțial tranzacția printr-o emisiune formală de obligațiuni pe termen mediu. J.P. Morgan acționează ca consultant financiar al companiei, oferind îndrumare strategică pe parcursul procesului. Achiziția a fost convenită la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii.
Premier Energy deține sau are în dezvoltare o capacitate din surse regenerabile de peste 500 MW și furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova. Compania este, de asemenea, furnizor de gaze naturale și deține o rețea de distribuție de gaze naturale de aproape 4.000 km.
Următorii pași
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, ce urmează să fie solicitată în cadrul Adunării Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026, precum și obținerii aprobărilor de reglementare. Finalizarea tranzacției este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
