Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni, confirmând interesul puternic al investitorilor pentru perspectivele de creștere ale băncii. Cererea a fost de aproape patru ori mai mare decât oferta, demonstrând încrederea în instituția financiară. Aceasta este prima emisiune de obligațiuni cu rating Investment Grade pentru Banca Transilvania, obținând calificativul BBB- de la Fitch Ratings.
Succesul emisiunii și impactul asupra pieței
Interesul mare al investitorilor, cu ordine în valoare de 3,8 miliarde de euro, a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125% la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază. Acțiunile băncii au crescut cu 2,8% în timpul ședinței de tranzacționare, ducând la o capitalizare de piață de 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro). Acțiunile au înregistrat o creștere de 60% de la an la an, iar indicele preț/câștig (PER) este ușor peste 9.
Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală amplă. BT Capital Partners, brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea de la investitori locali și instituții financiare internaționale.
Structura investitorilor și distribuția fondurilor
Cartea de ordine a atins 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în principal din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Au participat fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.
Emiterea acestor obligațiuni reprezintă un pas important pentru Banca Transilvania. Banii atrași vor fi utilizați pentru finanțarea planurilor de dezvoltare ale băncii și pentru consolidarea poziției sale pe piață.
