Conform Romania-insider.com: Raiffeisen Bank lansează obligațiuni în valoare de 750 de milioane de lei
Raiffeisen Bank, una dintre cele mai mari instituții financiare din România, a finalizat cu succes o emisiune de obligațiuni senior eligibile, în valoare totală de 750 de milioane de lei, cu scadență în anul 2033. Tranzacția marchează prima serie de obligațiuni eligibile lansată de bancă, așa cum reiese dintr-o informare transmisă către Economica.net.
Această emisiune s-a adresat exclusiv investitorilor instituționali. Obligațiunile au fost plasate la un cupon fix de 7,538% pentru primii cinci ani de derulare. Acest randament este cu 0,85% peste randamentul obligațiunilor guvernamentale românești denominate în lei, considerate reper de piață.
Evaluare solidă din partea agenției Moody’s
În ceea ce privește ratingul, obligațiunile au primit o notă Baa1 din partea agenției de rating Moody’s. Această evaluare plasează instrumentele financiare cu două trepte peste ratingul suveran al României, care este Baa3. O astfel de distincție subliniază soliditatea financiară percepută a Raiffeisen Bank pe piețele internaționale.
După obținerea aprobării necesare din partea Băncii Naționale a României, obligațiunile vor fi incluse în baza fondurilor proprii și a pasivelor eligibile ale băncii. De asemenea, acestea vor fi listate atât la Bursa din Luxemburg, cât și la Bursa de Valori București, sporind astfel lichiditatea și accesibilitatea lor pentru investitori.
Raiffeisen Bank joacă un rol important pe piața bancară din România, deservind aproximativ 2,4 milioane de clienți, atât persoane fizice, cât și companii. Prezența sa pe piața locală depășește acum 25 de ani, consolidând o relație de lungă durată cu sistemul economic și financiar românesc.
Achiziții strategice și contextul pieței
Achiziția recentă a afacerii Garanti BBVA din România pentru suma de 591 de milioane de euro reprezintă cea mai semnificativă operațiune de acest tip pentru Raiffeisen în ultimii ani. Acest demers marchează un punct de cotitură pentru bancă, venind într-un context în care Raiffeisen a fost supusă unor presiuni pentru a-și retrage operațiunile din Rusia, ca urmare a conflictului din Ucraina și a sancțiunilor impuse Moscovei.
Această emisiune de obligațiuni demonstrează angajamentul Raiffeisen Bank de a-și consolida poziția pe piața românească și de a accesa capital pentru a-și finanța operațiunile și strategiile de dezvoltare. Plasarea cu succes a obligațiunilor la un cupon atractiv, în ciuda volatilității piețelor financiare, reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea și perspectivele băncii.
Sursa: Romania-insider.com
