Premier Energy Group, un furnizor de energie cu capital majoritar ceh, va achiziționa pe piața românească, printr-o tranzacție de 700 de milioane de euro, inclusiv Distribuție Energie Oltenia S.A., operatorul local de distribuție a energiei electrice. Anunțul a fost făcut vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro. Tranzacția vizează preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management.
Detalii despre Acordul de Achiziție
Acordul prevede achiziționarea unei participații de 100% în Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a unei participații de 100% în Evryo Power S.A.
Tranzacția este supusă aprobării acționarilor Premier Energy, care se va discuta în cadrul Adunării Generale Anuale programate pentru 10 iunie 2026. De asemenea, este necesară obținerea aprobărilor de reglementare uzuale. Finalizarea achiziției din punct de vedere financiar este estimată pentru a doua jumătate a anului 2026.
Jose Garza, CEO al Premier Energy Group, a subliniat importanța strategică a acestei tranzacții. „Această tranzacție reprezintă un moment de referință major în dezvoltarea Premier Energy, marcând un pas transformator în strategia noastră regională”, a declarat Garza. Achiziția va permite alinierea producției, distribuției și furnizării de energie electrică.
Finanțarea și impactul tranzacției
Pentru finanțarea achiziției, Premier Energy Group a inițiat discuții cu o instituție financiară globală. Se ia în considerare o posibilă emisiune de obligațiuni, cu un pachet inițial de finanțare de tip bridge-to-bond, urmat de o finanțare pe termen mediu prin emiterea de obligațiuni.
Peter Stohr, CFO al Premier Energy Group, a menționat că tranzacția este importantă atât din perspectivă operațională, cât și financiară. Achiziția va îmbunătăți stabilitatea și predictibilitatea fluxurilor de numerar, susținând, în același timp, profilul financiar al Grupului.
Contextul și prezența premier energy în România
Distribuție Energie Oltenia S.A. operează o rețea de distribuție a energiei electrice în regiunea de sud-vest a României, cu o lungime de aproximativ 80.000 de kilometri. Compania deservește circa 1,5 milioane de clienți. Rețeaua este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România. Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale, facilitând procesele de distribuție.
Premier Energy Group este deținut în proporție de 71% de fondul de investiții ceh Emma Capital, fondat de antreprenorul ceh Jiři Šmejc. Listarea pe Bursa de Valori București a Premier Energy PLC din mai 2024 a reprezentat cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) a unei companii antreprenoriale din ultimii șapte ani.
